7月3日,中芯国际发布了在线路演公告,宣布了其首次公开募股并在科学技术创新委员会上市。公告显示,中芯国际将于2020年7月6日9:00到12:00进行在线路演。根据公告,中芯国际的发行采用战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”),线下询价的方式。向有资格的投资者配售(以下简称“离线发行”)和在线控股在上海市场无限制出售A股以及公众投资者以非限制价格以固定价格发行公共投资者(以下简称“无限制发行”) “在线发行”)被合并。公开发行股票为全部新股,发行的初始股数为1,685,620,000股,约占发行后总股本的23.62%(行使超额配股权前)。发行人授予了海通证券初始发行规模的15%的超额配股权。如果全额行使超额配股权,则已发行股份总数将扩大至1,398,463,000股,约占发行后总股本的26.23%(超额配股权)。所有股票都是新股的公开发行,公司股东不进行股票的公开发行。此次战略发行的首次公开发行股票总数计划为842,810万股,占初始发行数量的50%,超额配股后约占本次发行总数的43.48%。 -分配选项已完全执行。其中,联合发起人的关联子公司海通创投和中金财富共同出资的股份数量估计为公开发行股份的2%,即33,712,400股。最终战略分配数量与初始战略分配数量之间的差额将按照退货机制规定的原则予以冲销。在启动回扣机制之前,初始离线发行量为674,248,800股,占扣除初始战略分配数量后行使超额配股权前的初始发行量的80%,约占发行量的80%。行使超额配股权后的初次发行,应扣除初始战略发行数量的61.54%。在激活回叫机制之前和激活超额配发之前,初始在线发行数量为168,562,200股,占减去行使超额配股权前的初始战略配售后的初始发行数量的20%。回叫机制已激活。发行超额配售前后,首次网上发行数量为421,405千股,占扣除初始战略配售额后全部行使超额配售权后的总发行量的38.46%。